Follow Up está diretamente ligado aos processos de CRM (Customer Relationship Management) e é uma expressão comum utilizada para acompanhamento de um processo após execução da etapa inicial.
No ProxyERP, o recurso de Follow Up tem como objetivo notificar o usuário para realizar o acompanhamento de uma venda em específico e fazer o relacionamento com o cliente a respeito daquele produto/serviço. O Follow Up pode ser configurado individualmente direto na tela de vendas/tela de O.S. para que o usuário receba as informações desejadas conforme o planejado.
Veja como fazer para usar o Follow Up:
1. Na tela de vendas ou na tela de O.S., localize e clique no botão
.
2. Siga os seguintes passos para preenchimento da tela a seguir.
Recurso | Informações |
| Contato | Nome do colaborador responsável ou cliente. |
| Responsável | Colaborador responsável pelo Follow Up. |
| E-mail Contato | Endereço de e-mail do colaborador responsável ou do cliente. |
| Data de Contato | Data em que foi realizado o último contato com o cliente. |
| Imagem | Qualquer imagem que seja necessário salvar junto ao acompanhamento da venda. |
| Assunto | Assunto do acompanhamento. |
| Tp. Contato | Meio de comunicação onde será realizado o contato. |
| Prioridade | Senso de importância/urgência ao acompanhamento (Alta, média ou baixa). |
| Telefone Contato | Telefone de contato do cliente. |
| Lembrar em | Quando o colaborador responsável ou cliente será notificado. |
| Arquivo PDF | Qualquer arquivo PDF que seja necessário salvar junto ao acompanhamento da venda. |
| Cópia | Enviar e-mail com cópia para outros responsáveis. |
| Observações | Quaisquer demais informações que seja importante que o responsável saiba/relembre. O campo também pode ser usado para enviar as informações do acompanhamento ao e-mail do cliente. |
| Repetir por | A notificação deve ser repetida por quantos meses no processo de acompanhamento. |
IMPORTANTE!
O follow up é um recurso que pode ser utilizado tanto para lembrar o colaborador responsável para realizar o contato ou para enviar o acompanhamento diretamente para o e-mail do cliente com a mensagem desejada. Portanto, fica à critério do colaborador responsável cadastrar as informações para receber a notificação com o usuário final desejado.
3. Verifique que ao salvar, será gerado uma lista dos próximos follow ups no final da página.
*Veja mais sobre como consultar o Relatório de Ações de CRM (Follow Up).