Uma venda é o processo de consolidar informações de quem vende, quem compra, como será o pagamento, produtos do pedido que devem ser baixados do estoque e informar o fisco desta operação.
O sistema registra cada dado informado nesse recurso para que seja feita uma gestão eficiente das vendas da sua empresa.
O acesso ao recurso de vendas deve estar liberado para o usuário que tenha essa permissão e estará disponível no recurso como "Incluir Venda". É importante também que o usuário esteja cadastrado como vendedor para que o sistema registre a venda em seu nome.
*Saiba mais sobre como liberar um recurso para o usuário.
*Saiba mais sobre como cadastrar um usuário como vendedor.
Veja como realizar uma venda no ProxyERP:
1. Acesse: Menu > Vendas > Nova Venda.
2. Selecione o Cliente:
3. Informar o Vendedor.
4. Registrar o(s) produto(s) e as respectivas quantidades.
- Selecionando o produto:
- Registrando a quantidade:
5. Informe as formas de pagamento combinadas.
IMPORTANTE!
As formas de pagamento disponíveis pelo estabelecimento devem estar todas cadastradas no sistema.
Obs: Por padrão, o sistema automaticamente insere a condição de pagamento como dinheiro. Fica à critério do usuário, apagar para inserir uma nova ou alterar a condição.
Há várias possibilidades de usar as formas de pagamento como, por exemplo, entrada à vista + parcelas (com boleto ou cartão), definir o período de pagamento das duplicatas (boletos), depósito bancário e entre outros.
*Saiba mais sobre as formas de pagamento detalhadamente.
6. Informe o Status da Venda:
- Orçamento: Não movimenta estoque e financeiro
- Pedido: Movimenta estoque.
- Cancelada: Retorna a mercadoria para o estoque e cancela o lançamento no financeiro.
- Finalizada: Movimenta estoque e financeiro.
- Reservada: Movimenta estoque.
- Encomenda: Movimenta estoque.
Obs:
- Se o seu sistema possui etapas de vendas customizadas. Entre em contato com a equipe de suporte para maiores informações.
- Algumas etapas de vendas podem estar disponíveis apenas para usuários master.
7. Insira a data no Caixa:
ATENÇÃO!
Somente inserir a data no CAIXA quando o cliente já tiver realizado o pagamento.
Ao inserir a data no CAIXA, os valores serão contabilizados no financeiro da loja.
Caso ainda não tiver recebido o pagamento, deixe a data em branco.
7. Registrar no fisco a Nota Fiscal da Venda tanto NF-e quanto NFC-e.
* Veja aqui como emitir uma Nota Fiscal (NF-e) a partir de uma Venda.
* Veja aqui como emitir um Cupom Fiscal ou uma Nota Fiscal ao Consumidor (NFC-e) a partir de uma Venda.